移動版
在這裏認識香港



60年漲3萬倍 巴菲特公司市值近萬億
來源:香港商報網    2024-02-20 11:20

【識港網訊】據彭博報道,當地時間16日,股神巴菲特的巴郡公司創下新紀錄,其A類股票首次收於60萬美元以上。巴菲特的這一商業帝國目前市值約為8800億美元,是美國第七大上市公司,也是美國市值最高的非科技企業。巴菲特於1965年接管巴郡,當時該公司的股價約為每股19美元。自那之後,巴郡股價實現了3215489%天文數字般的漲幅,從19美元漲到了610962美元。

股價兩年漲逾10萬美元

目前美國有6家市值超萬億美元的公司,分別是微軟、蘋果、英偉達、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和Facebook母公司Meta,均為科技企業。巴郡正在與醫藥巨頭禮來競爭,希望成為首家達到萬億美元市值的非科技公司。目前禮來市值為7424億美元。

為吸引高質量投資者買入和持有,巴菲特一直拒絕分拆股票,並在1996年推出了價格較低的B類股票。巴郡的A類股票價格上一次達到里程碑是在2022年3月,當時該股突破了50萬美元的門檻。

截至16日,巴郡A報61萬美元,市值飆升至8809.65億美元,是美國第七大上市公司。這家總部位於奧馬哈的巨頭,過去5個交易日漲1.84%,整個2月漲5.55%,年初至今漲12.43%,過去52周漲30.54%。

截至2023年底,巴郡的市值約為7770億美元,而2022年底為6820億美元。巴郡A類股從50萬美元到60萬美元的歷程大約花了兩年時間。

在此期間,巴菲特執行了重大戰略舉措。其中包括以116億美元收購保險公司Alleghany、持有西方石油公司近30%的股份以及Geico的成功扭虧為盈。此外,巴菲特戰略性地投資了數十億美元的國債,以利用利率上升的機會,並擴大了他在日本貿易公司本已利潤豐厚的股份。

巴郡在1996年推出了價格較低的B類股票。當時,A類股票的交易價格略高於30000美元,而B類股票開始交易的價格是A類的三十分之一,約為1000美元。如今,巴郡的B類股票交易價格略高於400美元,部分原因是巴郡在2010年收購鐵路運營商BNSF後進行了股票分割。

 

或被納入Mag 7名單

隨着巴郡市值上升,人們開始討論其是否有可能被納入「科技七巨頭」(Mag 7)股票名單。這是一組在2023年引領市場飆升的股票,其中包括微軟、Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta Platforms、英偉達和特斯拉。

華爾街著名研究公司Strategas Securities已將巴郡確定為Mag 7組中可能取代特斯拉的三大股票之一,與博通和禮來公司並列。根據Strategas的說法,根據市值權重和對標準普爾500指數的盈利貢獻,巴郡目前是加入替換成Mag 7的最合適候選人。

巴郡持股動態 減持蘋果增持能源股

巴郡日前公布2023年第四季13F文件顯示,減持了蘋果1000萬股或1%,持股比例降至5.9%;以目前持股9.05億股計,仍價值約1670億美元。此外,巴郡上季亦減持了派拉蒙環球及惠普。更值得留意的是,巴郡另有一項重大投資保密,有媒體猜測是針對金融股的投資,而且目標可能是摩根士丹利、貝萊德或安達保險。

此外,巴郡上季清倉了家居建造商DR Horton、保險公司Globe Life、保險和投資公司Markel及巴西信用卡處理公司StoneCo的股票。

在增持股份方面,巴郡上季增持了1580萬股雪佛龍,令其總投資增至1.26億股,價值接近190億美元,成為公司第五大持股。巴郡又增持了另一石油股西方石油,目前已持有公司30%的股份。

更值得留意的是,巴郡連續第二季獲得了美國證交會許可,暫時保密其中一個或多個持股。事實上,當巴郡進行大規模投資時會向SEC提出此類申請,因為不希望在完成購入前讓其他投資者蜂擁買入。至於對上一次獲得保密購買,是在2020年購買雪佛龍和Verizon。

其他排名前25的金融公司看起來不太可能成為巴菲特的目標,因巴郡已經擁有VISA、萬事達卡、美國銀行、美國運通、花旗集團和穆迪公司,而巴菲特近年亦出售了摩通、高盛和富國銀行的股票,相信不會想以更高的價格回購它們。

巴郡將在24日發布公司年度報告和給股東的年度信函中,預計將揭露更多關於其投資和業務的資訊;這亦是自從巴菲特的長期搭檔芒格於去年11月28日去世以來,首次給股東的信。

责任编辑:lsx