【識港網訊】港鐵公司（066）宣布，25日成功為3批總本金金額30億美元的債券發行定價。交易涵蓋三個部分，包括5億美元5年期票據、10億美元10年期票據及15億美元30年期票據。是次交易是通過公司的150億美元債務發行計劃，按規例S形式發行。

港鐵是次發行的聯席全球協調人瑞銀指出，港鐵公司於周一（24日）早上向市場公布有意發行該批美元債券，在倫敦時間中午最終價格指引（FPG）公布前達到超170億美元的峰值，即超購約4.7倍。

港鐵5年來首次公募美元債券

瑞銀指出，港鐵公司今次發行是公司歷來最大的債券發行，是公司5年來首次公募美元債券，也是香港發行人歷來最大僅S規則的美元債券發行。

單計該批美元債券的票息，港鐵在有效期內每年需付債息1.49億美元，折合約11.61億港元，當中5年期美元債佔2187.5萬美元、10年期佔4875萬美元、30年期佔7875萬美元。

參考港鐵2024年業績公告，港鐵集團去年總收入600.11億元，未計物業發展利潤的經常性業務利潤為72.10億元，計及物業發展利潤後列帳盈利為157.72億元。

港鐵：發債有利資金安排

港鐵公司財務總監樊米高指，對投資者於此次發債的熱烈回應感到非常高興，讓公司成功發行香港企業發行人在過去20年來最大規模的30年期美元債券，凸顯投資者對港鐵營運能力及財務實力的信心，有利於公司在基建發展及資產更新所作的重大投資的資金安排。

發行債券一直是港鐵管理營運資金時最常用的工具之一，此次發行票據是公司融資策略的重要一步，支持未來鐵路網絡拓展以及公司適時更新及提升營運資產的承諾。

瑞銀：受投資者熱烈追捧

瑞銀全球投資銀行部債券資本市場部執行董事盧嘉雯表示，此發行是有史以來最大的香港發行人僅S規則美元債券發行，當中的30年期為有史以來最大的亞洲僅S規則30年期美元債券發行。交易獲得全球各地區投資者熱烈追捧，創下多項市場記錄，也為香港及亞洲發行人樹立新的市場標桿。

盧嘉雯補充，今年亞洲債券市場整體情緒正面，債券市場流動性充裕，信用利差維持在歷史低位區間。與往年相比，債券發行量有明顯提升，近期的債券發行交易從認購倍數、發行成本及後市表現等方面來看均表現理想，帶動市場繼續朝正面發展。

美銀證券、滙豐、摩根大通、渣打銀行及瑞銀為港鐵此次票據發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商，澳新銀行、中國銀行(香港)、巴克萊、 法國巴黎銀行、加拿大帝國銀行、花旗集團、東方匯理銀行、星展銀行、德意志銀行、高盛集團、工銀亞洲、瑞穗、摩根士丹利、三菱日聯證券、華僑 銀行、日興證券及法國興業銀行獲委任為此次票據發行的聯席簿記行及聯席主承銷商。