【識港網訊】深圳市人民政府成功在港發行50億元離岸人民幣債券，昨在港交所舉行敲鑼儀式，這是內地地方政府首次在港發行離岸人民幣債。據了解，是次深圳市政府發債，得到來自8個不同國家及地區的投資者的踴躍認購，訂單規模達174億元（人民幣，下同)，相當於超額認購2.48倍。香港行政長官林鄭月娥昨指出，是次發債說明香港與深圳愈來愈緊密，並有很好的優勢互補；作為國際金融中心，香港的金融服務業可以服務深圳市的實體經濟。

深圳市政府在港發行離岸人民幣債券敲鑼儀式昨於港交所的香港金融大會堂舉行，行政長官林鄭月娥、財政司司長陳茂波、財庫局局長許正宇、港交所主席史美倫、港交所行政總裁歐冠昇、金管局總裁余偉文及證監會署理行政總裁梁鳳儀等出席了儀式。 昨日深圳證券交易所同時以線上連線形式舉行敲鐘儀式，深圳市委書記王偉中、深圳市市長覃偉中出席了儀式。財政部副部長許宏才、 中國人民銀行副行長潘功勝、國務院港澳辦副主任黃柳權，亦透過線上連線方式，參加了儀式。

特首：有利香港債券市場發展

林鄭月娥昨日表示，這次債券發行意義重大，是首次有內地地方政府在香港發債，同時也是首次有內地市政府在境外發行債券，是推動人民幣國際化的重要里程碑，也有利於香港債券市場的發展。同時，這次發債也說明香港和深圳越來越緊密，並有很好的優勢互補。作為國際金融中心，香港的金融服務業可以服務深圳市的實體經濟。期待在中央大力支持下，深港兩地能為建設大灣區以至國家的金融事業創新繼續努力。

特首續指，這次深圳在香港發債的另一重要意義是部分債券是綠色債券，反映港深兩地共同為國家碳中和目標作出努力，能共建內地生態文明建設及綠色發展，提高香港作為大灣區綠色金融中心的地位，發揮「門戶」作用，聯通國內國外綠色資金的流動，成為發行綠色產品的首選平台。

覃偉中：結合深圳需求香港優勢

深圳市長覃偉中在儀式上發言時表示，深圳市政府在香港發行離岸人民幣債券，是落實創新地方政府發債模式的重要探索，有助促進內地金融市場雙向開放及人民幣國際化進程。他提到，去年深圳經濟總量2.77萬億元，綜合債務量屬全國大中城市最低水平，發行離岸人民幣債券有良好基礎及需求。他認為，在香港發債結合了深圳需求及香港優勢，起到積極示範作用，有利豐富資本市場金融產品，擴闊地方政府融資渠道，鞏固及提升香港離岸人民幣業務樞紐地位。並表示，深圳市將深化深港金融合作，打造粵港澳大灣區國際金融樞紐，為建設內地金融業作出更大貢獻。

深圳市政府相關負責人表示，深圳市此次在香港簿記建檔發行50億元地方政府債券，是內地地方政府首次發行離岸人民幣政府債。債券發行期限為2、3、5年期，金額分別是11億元、15億元及24億元，票面利率分別是2.6厘、2.7厘與2.9厘。其中3年期及5年期為綠色債券。是次發債資金所得，將用於普通公辦高中建設、城市軌道交通及水治理等項目。

獲8國家和地區投資者踴躍認購

據了解，此次債券發行獲得來自「一帶一路」沿線國家和地區、離岸人民幣金融中心等地的國際投資人和中資投資人的普遍關注和踴躍認購，共吸引來自8個不同國家和地區的共計89個賬戶下單認購，來自歐美和中東地區投資者佔比達6%；簿記定價峰值訂單規模達190.3億元，最終價格指引公布後，訂單規模174億元，相當於發行額的3.48倍；資管、基金、保險等機構訂單17.09億元，佔比34.18%。

廣東省政府澳門發22億人債

另外，廣東省人民政府昨日亦成功在澳門首次發行22億元離岸人民幣地方政府債券，票面利率為2.68厘、期限3年。發行訂單量超過74億元，發行取得圓滿成功。