【識港網訊】機管局持續發債，昨日(9日)宣布已成功定價約70億美元(約546億港元)等值的多幣高級票據，為歷來香港發行人所發行最大規模的公開債券，形容全球投資者對債券熱烈反應。

機管局今次發行一系列債券，包括3年期、5年期、10年期及30年期港元票據，合共185億港元，債息分別為4.05厘、4.1厘、4.25厘及4.5厘，並已於周二(7日)完成定價。其中，發行185億的港元債券，為歷來最大規模的港元公開債券，而30年期港元票據為有史以來全球所發行年期最長的港元公開債券。

機管局同時為32億元人民幣債定價，發行年期包括10年及30年，債息分別為2.85厘和3.4厘。另外，機管局發行合共41.5億美元的票據，包括3.5年期、5.5年期及10年期，並於昨日(8日)定價，債息分別為4.75厘、4.875厘及5.125厘。

機管局指，是次首次發行多幣債券，是當局的一個重要里程碑，旨在令資金來源更加多元化，同時迎合全球廣大投資者的需求。本次發行的執行順序，則是為了順應目前各貨幣的分別利率環境，旨在優化機管局的融資成本。票據廣受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎，訂單認購額峰值合共超過256億美元(約1,997億港元)，超額認購率達3.7倍。

機管局已成功籌集目標融資金額，並將用發行港元票據及美元票據所得款項淨額再融資現有債務、撥作其資本開支，以及其他一般企業用途。發行人民幣票據所得款項淨額將主要用於投資項目的注資和投資，以及其他一般企業用途。該等票據預期將獲標普評為「AA+」評級。

機管局主席林天福表示，透過引入多種貨幣的債券結構，可吸引更多元化的投資者群體，同時優化機管局的資本架構，以支持機場的持續發展。是次港元票據發行將進一步支持港元債券市場的發展，並鞏固香港作為國際金融中心的地位。