傳平保擬發390億元換股價
2024-07-10 09:45
【識港網訊】《彭博》引述知情人士指平保(02318)考慮今年發行可換股債(CB)融資,正與投行初步談判,規模可能為20億至50億美元(約156億至390億港元)。如果消息屬實,將是近期發可換股債抽水潮中的唯一大型保險股。平保發言人則回應稱,沒有這方面訊息。該股今日股價高開0.43%。
知情人士指,平保發可換股債須獲中國監管部門開綠燈,有關計劃仍處於初步階段,最終仍有可能不發債。據報平保集資額上限達50億美元,比肩阿里巴巴5月發債的集資額,而融資額下限20億美元亦與京東集團(09618)及聯想集團(00992)相若。
可換股債是指債券持有人,有權在指定期間,按約定的轉換價格或轉換比率,將債轉換成公司普通股,雖可減少發行人所需支付的利息費用,但若債券被轉換,股東的權益將被稀釋。
近月多間大型科網公司接連發可轉換債,上月美團(03690)亦傳出發債集資10億美元,但傾向發定期債券,以補充營運資金和償債。
此外,不良資產管理公司中國信達(01359)旗下信達香港及中國燃氣(00384)昨日亦傳出發債融資。信達香港據報計劃發債集資10億美元(約78億港元),最快本周進行市場推介。中國燃氣則擬發行5年期熊貓債,規模5億至10億元人民幣,最快7月中旬發行。
责任编辑:zhaopengcheng
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