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新世界斥168億回購債務證券
來源:香港商報網    2024-01-09 14:13

 

【識港網訊】

新世界發展(017)於市場上回購部分票據及證券,有關票據及證券的剩餘本金總額超過21.6億美元(折合約168億港元)。受消息刺激下,股價稍作反彈,不過,全日仍跌近1%,收報10.98元。

公司已於市場回購部分2029及2030票據,及2020證券,回購本金總額2043萬美元,並擬於稍後進行註銷,以達致減少未來利息支出,減少向永續資本證券持有人作出分派,及以折讓價回購時有利潤可確認,並可改善公司淨負債比率。新世界表示,不排除於合適時機繼續回購債務證券。

有關票據及證券的剩餘本金總額共21.6億美元。在註銷已回購的債務證券後,2029票據、2030票據及2020有擔保優先永續資本證券未償還本金金額分別為7.17億美元、4.43億美元及9.99億美元。

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   花旗大削新世界目標價33.6%

投資銀行花旗較早前將新世界發展評級從「中性」下調至「沽售」,削減目標價33.6%至9.2元。花旗認為,新世界流動性情況轉趨嚴趨,未來關注管理層會否有潛在的大規模去槓桿計劃。新世界股價自去年7月初以來,已累跌逾四成,最近一周,股價亦已連跌近一成。

截至去年6月底,新世界債務淨額1307.56億元,淨負債比率48.7%,按年上升5.5個百分點。

去年下半年以來,新世界多次着手減債。去年11月23日,新世界發布針對名下7隻美元債的「現金收購要約」,擬贖回名下7隻美元債券部分餘額,接受購買本金總額最多為6億美元。7隻債券包括1隻可持續掛鈎債券、2隻永續債及4隻普通債券,利率介於3.75%至6.15%之間。最終要約收購結果來看,要約人已接受購買本金總額為6.1億美元(折合約47.6億港元)的目標債券。

责任编辑:lsx