【識港網訊】3月29日，郵儲銀行（1658）發布公告，該行完成A股非公開發行，是次非公開發行募集資金約450億元，由中國移動通信集團有限公司以現金方式全額認購。

公告顯示，是次非公開發行的股票數量超67.77億股，全部採取向特定投資者非公開發行股票的方式發行，完成發行後，中國移動持有郵儲銀行總股本的6.83%，限售期5年。是次發行新增股份已於2023年3月28日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記託管及限售手續。

值得關注的是，當天收盤郵儲銀行的A股股價和H股股價分別為4.65元/股和4.83港幣/股。是次非公開發行價格參照了該行2021年末歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產，並扣除當年現金紅利後的金額，為6.64元/股，分別較當天A股股價和H股股價溢價42.80%和56.68%。完成是次發行後，郵政集團對郵儲銀行的持股比例由67.39%下降為62.78%。

根據公告，扣除與是次非公開發行直接相關的發行費用後，募集資金將全部用於補充郵儲銀行核心一級資本。市場機構表示，募集資金到位後，對郵儲銀行保持未來業務穩步發展、提高盈利水平和抗風險能力、更好地支持實體經濟發展均具有重要意義。

過去5年ROE達13.90%

據了解，郵儲銀行擁有近4萬個營業網點，服務個人客戶超6.5億戶，定位於服務「三農」、城鄉居民和中小企業，致力於為中國經濟轉型中最具活力的客戶群體提供服務，是中國領先的大型零售銀行。中國移動是全球網絡規模最大、客戶數量最多的電信運營企業，有超9億的移動用戶。雙方後續將開展深度合作，聯手布局金融科技領域，協同推進科技賦能普惠金融和鄉村振興，積極構建「通信+金融」生態圈。在落實國家戰略、提升金融服務質效、協同服務客戶等方面探索新模式、新路徑，為推進鄉村振興和實現共同富裕作出積極貢獻，讓廣大城鄉居民共享發展紅利。

作為年輕的國有大型商業銀行，郵儲銀行擁有優良的資產質量和顯著的成長潛力。從數據來看，該行過去5年淨利潤複合增長率12.54%，顯著高於同業增速；年化加權平均淨資產收益率（ROE）達13.90%，顯著高於可比同業水平。近年來，郵儲銀行分紅率一直維持在30%，處於行業領先水平。惠譽、穆迪分別給予郵儲銀行與中國主權一致的A+、A1評級，標普全球給予與郵儲銀行A評級，標普信評給予郵儲銀行AAAspc評級，展望均為穩定。2022年，在《銀行家》雜誌（The Banker）「全球銀行1000強」排名中，郵儲銀行一級資本位列第13位。