今日開始招股的九隻股份中,包括蘋果供應商之一、已在A股上市的立訊精密(02475),計劃全球發售3.83億股H股,其中一成香港發售,其餘為國際發售,最高發售價63.28元,一手100股,入場費約6,391元,集資最多242.66億元。該股下周一(7月6日)截飛,預計7月9日上市。聯席保薦人為中信証券、高盛及中金公司。
立訊精密A股昨日收市報65.3元人民幣,折合約75.13港元,以H股最高發售價計,較A股折讓約15.8%。公司是次引入26名基石投資者,包括淡馬錫、高瓴資本旗下HHLRA、新加坡政府投資公司(GIC)、騰訊(00700)、UBS AM Singapore、千禧基金、嘉實、廣發基金、惠理(00806)、富達國際、泰康人壽等26家投資者,合共認購15億美元。
是次集資所得,主要用作擴充產能及升級現有生產基地、技術研發、投資上下游行業或相關產業等。
另外,先進材料研發、生產及銷售的綜合性高新技術企業三環集團(06951)今日起至下周一招股,計劃全球發售7,136.43萬股H股,其中香港發售佔10%,其餘為國際發售,最高發售價100.3元,一手100股,入場費約10,131元,集資最多71.58億元。
三環集團共引入17名基石投資者,包括淡馬錫、JPMAMAPL、CPE River、Ninety One Asia、Alibaba Investment、由騰訊(00700)持有的黃河、GSAM、宏利、泰康人壽、匯添富投資者、博時國際等,合共認購共4.55億美元。該股預計7月9日上市。保薦人為中國銀河國際。
工業製造關鍵工具、材料、裝備及解決方案提供商鼎泰高科(01377)同樣今日起至下周一招股,計劃全球發售1,263.2萬股H股,其中香港發售佔10%,其餘為國際發售,最高發售價380元,一手100股,入場費約38,383元,集資最多48億元。鼎泰高科引入勝宏香港、HHLR ADVISORS、ASPEX MASTER FUND、建滔投資等為基石投資者,合共認購金額2.54億美元。
鼎泰高科A股昨日收市價為553.8元人民幣,折合約於637.14港元,意味其H股最高上市價較A股折讓約40%。該股預計7月9日上市。聯席保薦人為中信証券及滙豐。





















